La base de datos de clientes para usar en tus oportunidades y reservas
Almacena la información de tus clientes y leads. Puedes agregar clientes de forma manual, pero se crea una entrada automática cuando:
Ingresa una reserva online
Ingresa una petición online
Agregas un cliente nuevo a una oportunidad
Agregas un cliente nuevo a una Reserva.
Es recomendable rellenar toda la información de un cliente para poder automatizar la generación de contratos y facturas.
Para crear un cliente nuevo dirígete a
CRM > Clientes
Los grupos te permitirán ofrecer descuentos para un listado de clientes. Puedes crear cuantos quieras.
En la pestaña contabilidad podrás almacenar la información necesaria para hacer cobros y generar facturas. Así podrás ingresar información del cliente como persona natural, o de una empresa si te lo pide así.
La pestaña Documentos es un "Dropbox" privado para que subas archivos del cliente como puede ser la licencia de navegación o un contrato de terceros.
Desde cualquier instancia del sistema en que necesites asociar a un cliente (Reservas, oportunidades, Propuestas, etc) tenemos un buscador de texto predictivo. Comienza por ejemplo a escribir el email o nombre y te mostraremos las opciones:
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